Uma débarque à Mumbai après un mariage arrangé. Dans son taudis, elle découvre la réalité de la vie conjugale avec un mari lâche et égoïste. Refusant de céder à l'enfer de son couple, Uma laisse libre cours à ses pulsions et, la nuit venue, se transforme en une figure monstrueuse et inquiétante…

Réalisateur indien basé à Londres, Karan Kandhari signe avec Sister Midnight, un premier film féministe, rock et débridé au tempo comique et caustique parfait.